1. Geschichte: König Bugs wurde von Yosemite Sam von seinem Thron gestürzt. Daffy und Schweinchen Dick wollen den Hasen suchen und entdecken ihn in der "Höhle des Vergessens". 2. Geschichte: Als Daffy, Schweinchen Dick und König Bugs auf dem Weg zum Schloss sind, werden die drei von Drachen angegriffen. Unerwartet schaffen sie es, die Drachen zu bändigen und mit ihnen ins Schloss zurückzukehren.