Der Clown Krusty bedauert das Schicksal, dass er und seine Kollegen bei der Jugend einfach nicht mehr gefragt sind. Um dies zu ändern, gründet er eine Schule für Nachwuchs-Clowns. Bart ist begeistert und überzeugt seine Eltern, Krustys Unterricht zu besuchen. Tatsächlich blüht er auf und ist mit vollem Eifer dabei. Krusty platzt fast vor stolz, bis Fat Tony auftaucht und mit allen Mitteln Teilhaber der Schule werden will.

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