Lucien, Maëlys und ihre kleine Schwester Annelia besuchen die "Gruselnacht". Eine Hexe erzählt den Kindern ein Schauermärchen. Nachdem die Geschichte fertig ist, ist die Hexe mit Annelia plötzlich verschwunden. Mit der Hilfe ihres besten Freundes macht sich Maëlys auf die Suche nach ihrer Schwester.