Great Slaughter ist voller Vorfreude auf die diesjährige Talentshow, bei der es um einen hohen Geldpreis und die prominente Jurorin, die Schauspielerin Jane Beaufort (Antonia Kinlay), geht. Doch als der egoistische Magier Terry Smith (Nigel Boyle) – "The Great Faldini" – seinen atemberaubenden Trick einstudiert, verlieren die anderen Teilnehmer bald die Hoffnung. Während der Wettkämpfe wird Terry auf magische Weise ermordet. Schwester Boniface (Lorna Watson) schließt auf Manipulationen bei der Zaubervorführung. Felix (Jerry Iwu) befragt die verdächtige Sylvie Simmons (Amy Forrest), die skrupellose Bühnenmutter von Tina Tiny (Georgia Conlan) und Terrys alten Bühnenpartner Curly Cuddles, den Clown (John Thomson). Angesichts eines Drohbriefs, den die mysteriöse "Debra Cadabra" für Terry hinterlassen hat, und einer verdächtigen Dose Haarspray müssen Schwester Boniface und Felix herausfinden, ob das Motiv des Mörders darin besteht, die Konkurrenz auszuschalten, oder ob es sich um etwas weitaus Bedrohlicheres handelt.