Der vermisste Agentenkollege Mortimer (Patrick Kavanagh) fällt in Steeds (Patrick Macnee) Wohnung ein, kann sich aber an nichts erinnern. Außer, dass es wohl einen Verräter gäbe. Steed trifft im Hauptquartier auf die Auszubildende Tara King (Linda Thorson), kurz Agentin 69. Fiese Minipfeile, die das Gedächtnis nehmen, treffen Mrs. Peel (Diana Rigg) und Mortimer. Und entführt wird Mortimer obendrein. Dann wird auch Steed gepiekst! Und Mrs. Peel ebenfalls und auch noch entführt? Wer weiß? So genau kann sich keiner bis zum turbulenten Finale daran erinnern. Da macht Mrs. Peel Steed etwas deutlich: "Und nicht vergessen: In gefährlichen Situationen nicht die Melone abnehmen. So mancher Gentleman hat sich dabei schon den Schnupfen geholt." Dann steht Gatte Peter Peel vor der Tür, um seine Emma für immer abzuholen. Herein marschiert stattdessen Tara King!

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