Ausgerechnet der Gottesmann Frank Lawrence braucht die Hilfe von Lucifer. Er befürchtet, dass der Leiter eines Jugendzentrums in der Nachbarschaft, die jungen Leute als Drogenkuriere missbraucht. Lucifer ist dem Priester gegenüber misstrauisch, überredet jedoch Cloe, in dem Zentrum nach dem Rechten zu schauen. Die findet dort die Leiche des vermeintlichen Drogenbosses. Daraufhin gerät Lawrence unter Mordverdacht.

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