(a) Kuzco macht mit Pacha und Familie Strandurlaub, findet diese Art von Erholung aber rasch langweilig. Yzma versucht wieder einmal, Kuzco eine Falle zu stellen. Sie verwandelt sich in eine junge Strandschönheit. Dummerweise bekommen auch Pacha und Chicha etwas von der Verjüngungskur ab und verwandeln sich in alberne Teenager... (b) Ein Unbekannter versucht Kuzco zu schaden. Er behauptet, fälschlicherweise vor sieben Jahren von Kuzco eingekerkert worden zu sein. Nun ist es an Kuzco, diesen angeblichen Fehler wieder gut zu machen...

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