"Das Rätsel der gestohlenen Maske": Eine wertvolle Maske wird entwendet. Der Verdacht fällt auf Kuzco. Alle erzählen ihre Version der Geschichte. Es stellt sich heraus, dass Pacha sich die Maske ausgeliehen hat, weil er ein Kostüm für ein Fest gebraucht hat. "Ein Königreich für ein Abzeichen": Kuzco muss sich bei Kronks Pfadfinderverein mindestens ein Abzeichen verdienen, weil er sonst von der Schule fliegt. Aber die Aufgaben sind knifflig und Yzma schickt ihre zwei bösen Neffen, um die Mission zum Scheitern zu bringen.

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